Инвестиции в интернете >>
Исследования и статьи >>
DeFi - 2020. Будет ли вызов Ethereum?
27 января 2020 г.
|
DeFi - 2020. Будет ли вызов Ethereum?
|
|
|
Бурное развитие экосистемы децентрализованных финансов - одно из самых главных событий крипто мира в 2019 году. DeFi проекты всерьез заявили о себе в таких областях как, кредитование, обмен криптовалют, производные финансовые активы - деривативы, управление финансами и инвестициями. Бесспорным лидером и пионером в мире defi стал блокчейн экосистемы Ethereum.
Это привело к тому, что многие просто отождествляют эфириум и дефи. Так например большинство проектов, предоставляющих статистику по DeFi рассматривают только децентрализованные протоколы эфириума. Более подробные стат данные представлены на схеме ниже компанией DApp.Review, и учитывают так же блокчейны биткоина и эос.
|
|
|
Но даже в этих данных лидирующие позиции Ethereum не оставляют сомнений. Мы тестировали дефи эфириума в области вкладов - кредитования, синтетических финансовых инструментов - деривативов и децентрализованного обмена. Это очень удобная, динамичная экосистема. Достаточно иметь кошелек Metamask, представляющий собой плагин для интернет браузера, и некоторое количество эфира на нем. Это дает возможность обменивать любые токены стандарта ERC-20, брать и выдавать кредиты, создавать ERC-20 стейблкоины и множество других финансовых функций. Причем без всяких KYS и прочих заморочек.
Наибольших успехов дефи эфира добились в следующих направлениях:
- Кредитные протоколы. Займы и вклады. Самые значимые проекты - MakerDAO и Compound protocol. Рост финансовых показателей MakerDAO представлен на схеме ниже.
- Деривативы (Синтетические финансовые активы). Безоговорочный лидер - Synthetix протокол. Его финансовые показатели за 2019 год так же представлены на графике ниже.
- Децентрализованные биржи.
|
|
(Доминирование Maker на рынке кредитования defi. Данные Defipulse.com)
|
(Доминирование Synthetix на рынке деривативов defi. Данные Defipulse.com)
|
|
Вместе с тем децентрализованные финансы Эфереума имеют один, но очень существенный недостаток. Они недоступны для пользователей, предпочитающих Биткоин, XRP, Лайткоин, EOS и т.д. Попытки привлечь этих пользователей созданием различных синтетических активов, типа WBTC - Биткоина стандарта ERC-20, не увенчались успехом. Поэтому, несмотря на прочное доминирование на рынке, Defi Ethereum ограничены даже внутри самого крипто пространства.
Мы знаем, что многие крупные игроки блокчейн рынка, активно работают в области создания собственных экосистем defi. Например биржа Binance создала децентрализованную биржу Binance DEX. А из 26 аналитических исследований Binance Research на общие темы, три посвящены рынку децентрализованных финансов. EOS уже сумел отжать долю рынка децентрализованного кредитования у Эфира, создав EOSREX - платформу кредитования и заимствования для вычислительных ресурсов. Есть свои проекты и разработки так же у NEO и TRON.
Мы же обратили внимание на проект экосистемы космоса KAVA.
|
|
|
KAVA как раз пытается решить проблему свойственную Defi Ethereum и EOS, а именно ограниченность своим собственным блокчейном. KAVA обеспечит рынок децентрализованным кредитованием, маржинальной торговлей и хеджированием, которые выходят далеко за пределы Ethereum и ERC20. Блокчейны BTC, Ripple (XRP), Cosmos (ATOM) и Binance Coin (BNB) будут доступны на ее платформе.
|
|
Модель работы платформы кредитования KAVA представлена на схеме ниже. Эта модель включает в себя создание пользователем стейблкоина USDX с привязкой к доллару США. На наш взгляд принцип построения платформы KAVA позволит создать не только площадку кредиты - вклады, но и DEX обменник и платформу синтетических финансовых активов. А перспективы у проекта самые радужные, учитывая доминирование биткоина, и популярность XRP, BNB, ATOM.
|
|
|
(Модель работы DeFi проекта Kava. Источник kava.io)
|
|
|
Ценовой анализ токена KAVA:
Проект собрал 3 млн. долларов в ходе проведения IEO на Binance Launchpad в конце октября 2019 года. Распределив при этом 100 млн. токенов KAVA, что составляет 13.69% от общего количества. Цена токена на IEO была определена 0,46$. После проведения первичной продажи и листинга на Бинанс, цена выросла в три с половиной раза до 1,6$. После двух волн коррекции цена стабилизировалась в коридоре 1 - 1,2$ за токен.
По нашим оценкам на дневном графике KAVA сформирована классическая фигура технического анализа - симметричный треугольник. Выход из него возможен, как вверх, так и вниз. Но мы больше склоняемся к первому варианту.
|
|
|
Стейкинг KAVA - является дополнительным бонусом. Так как мы включили токен в наш крипто портфель на долгосрок, дополнительные 14-16% годовых будут не лишними. Стекинг, впрочем как и покупка токена KAVA возможны пока только на бирже Binance. Для процедуры стейкинга на Бинанс не требуется никаких специальных действий. Нужно только купить KAVA и удерживать его.
|
|
Binance
(Стейкинг KAVA на Binance.)
|
Он-лайн график цены KAVA. Дневной период.
|
ВНИМАНИЕ!!! Абсолютно все представленные здесь инвестиционные идеи и торговые рекомендации на их основе являются строго рекомендательными, и ни в коем случае не могут рассматриваться как руководство к действию. Инвестор принимает решение о сделке самостоятельно, учитывая все возможные риски.
|
comments powered by HyperComments
<<<Вернуться "Исследования и статьи"
|