binance


Инвестиции в интернете >> Исследования и статьи >> DeFi - 2020. Будет ли вызов Ethereum?
27 января 2020 г. defi проекты

DeFi - 2020. Будет ли вызов Ethereum?

Бурное развитие экосистемы децентрализованных финансов - одно из самых главных событий крипто мира в 2019 году. DeFi проекты всерьез заявили о себе в таких областях как, кредитование, обмен криптовалют, производные финансовые активы - деривативы, управление финансами и инвестициями. Бесспорным лидером и пионером в мире defi стал блокчейн экосистемы Ethereum.
Это привело к тому, что многие просто отождествляют эфириум и дефи. Так например большинство проектов, предоставляющих статистику по DeFi рассматривают только децентрализованные протоколы эфириума. Более подробные стат данные представлены на схеме ниже компанией DApp.Review, и учитывают так же блокчейны биткоина и эос.
статистика defi

Но даже в этих данных лидирующие позиции Ethereum не оставляют сомнений. Мы тестировали дефи эфириума в области вкладов - кредитования, синтетических финансовых инструментов - деривативов и децентрализованного обмена. Это очень удобная, динамичная экосистема. Достаточно иметь кошелек Metamask, представляющий собой плагин для интернет браузера, и некоторое количество эфира на нем. Это дает возможность обменивать любые токены стандарта ERC-20, брать и выдавать кредиты, создавать ERC-20 стейблкоины и множество других финансовых функций. Причем без всяких KYS и прочих заморочек.
Наибольших успехов дефи эфира добились в следующих направлениях:
  • Кредитные протоколы. Займы и вклады. Самые значимые проекты - MakerDAO и Compound protocol. Рост финансовых показателей MakerDAO представлен на схеме ниже.

  • Деривативы (Синтетические финансовые активы). Безоговорочный лидер - Synthetix протокол. Его финансовые показатели за 2019 год так же представлены на графике ниже.

  • Децентрализованные биржи.
доминирование maker на рынке кредитования defi

(Доминирование Maker на рынке кредитования defi. Данные Defipulse.com)
доминирование Synthetix на рынке деривативов defi

(Доминирование Synthetix на рынке деривативов defi. Данные Defipulse.com)
Вместе с тем децентрализованные финансы Эфереума имеют один, но очень существенный недостаток. Они недоступны для пользователей, предпочитающих Биткоин, XRP, Лайткоин, EOS и т.д. Попытки привлечь этих пользователей созданием различных синтетических активов, типа WBTC - Биткоина стандарта ERC-20, не увенчались успехом. Поэтому, несмотря на прочное доминирование на рынке, Defi Ethereum ограничены даже внутри самого крипто пространства.
Мы знаем, что многие крупные игроки блокчейн рынка, активно работают в области создания собственных экосистем defi. Например биржа Binance создала децентрализованную биржу Binance DEX. А из 26 аналитических исследований Binance Research на общие темы, три посвящены рынку децентрализованных финансов. EOS уже сумел отжать долю рынка децентрализованного кредитования у Эфира, создав EOSREX - платформу кредитования и заимствования для вычислительных ресурсов. Есть свои проекты и разработки так же у NEO и TRON.
Мы же обратили внимание на проект экосистемы космоса KAVA.
KAVA как раз пытается решить проблему свойственную Defi Ethereum и EOS, а именно ограниченность своим собственным блокчейном. KAVA обеспечит рынок децентрализованным кредитованием, маржинальной торговлей и хеджированием, которые выходят далеко за пределы Ethereum и ERC20. Блокчейны BTC, Ripple (XRP), Cosmos (ATOM) и Binance Coin (BNB) будут доступны на ее платформе.

kava
Модель работы платформы кредитования KAVA представлена на схеме ниже. Эта модель включает в себя создание пользователем стейблкоина USDX с привязкой к доллару США. На наш взгляд принцип построения платформы KAVA позволит создать не только площадку кредиты - вклады, но и DEX обменник и платформу синтетических финансовых активов. А перспективы у проекта самые радужные, учитывая доминирование биткоина, и популярность XRP, BNB, ATOM.
модель работы DeFi проекта Kava.

(Модель работы DeFi проекта Kava. Источник kava.io)
Ценовой анализ токена KAVA:
  • Проект собрал 3 млн. долларов в ходе проведения IEO на Binance Launchpad в конце октября 2019 года. Распределив при этом 100 млн. токенов KAVA, что составляет 13.69% от общего количества. Цена токена на IEO была определена 0,46$. После проведения первичной продажи и листинга на Бинанс, цена выросла в три с половиной раза до 1,6$. После двух волн коррекции цена стабилизировалась в коридоре 1 - 1,2$ за токен.
  • По нашим оценкам на дневном графике KAVA сформирована классическая фигура технического анализа - симметричный треугольник. Выход из него возможен, как вверх, так и вниз. Но мы больше склоняемся к первому варианту.
дневной график kava к доллару
Стейкинг KAVA - является дополнительным бонусом. Так как мы включили токен в наш крипто портфель на долгосрок, дополнительные 14-16% годовых будут не лишними. Стекинг, впрочем как и покупка токена KAVA возможны пока только на бирже Binance. Для процедуры стейкинга на Бинанс не требуется никаких специальных действий. Нужно только купить KAVA и удерживать его.
Binance
стекинг kava на бинанс
(Стейкинг KAVA на Binance.)
Он-лайн график цены KAVA. Дневной период.





ВНИМАНИЕ!!! Абсолютно все представленные здесь инвестиционные идеи и торговые рекомендации на их основе являются строго рекомендательными, и ни в коем случае не могут рассматриваться как руководство к действию. Инвестор принимает решение о сделке самостоятельно, учитывая все возможные риски.



Нравится? Жми!

comments powered by HyperComments
<<<Вернуться "Исследования и статьи"





Мы в интернете

Наш видеоканал
Подпишись на наш канал  

Copyright © www.invest21.ru 2011 Конфиденциальность и уведомление о рисках
Рейтинг@Mail.ru Форекс рейтинг Рейтинг Форекс / Forex сайтов