Инвестиции в интернете >>
Инвестиционные идеи >>
Инвестиции в серебро. Перспектива 2020 года.
24 июля 2020 г.
|
|
Инвестиции в серебро. Перспектива 2020 года.
|
|
|
|
Золото не единственный металл, который используют в качестве хеджирования в этом году. Серебро, более дешевая альтернатива желтому металлу, также выросло, поскольку инвесторы предполагают, что оно может стать выгодным приобретением в нынешних не простых условиях. 21 июля 2020 года цены на золото превысили 1840 долларов за унцию. Это самый высокий уровень за девять лет, и он всего на 3,1% ниже исторического максимума цен на золото в 1900 долларов, установленного в 2011 году. ETF, отслеживающий цены на физическое золото SPDR Gold Trust (GLD) , вырос на 21 % с начала года.
|
|
|
|
Между тем, цены на серебро выросли выше 21 доллара США за унцию впервые с 2014 года, что обеспечило годовой доход в 18,7% для ETF, отслеживающего цены на физическое серебро - iShares Silver Trust (SLV) . Весь прирост серебра за год пришелся на июль месяц, так как инвесторы закрыли глаза на снижение промышленного спроса на серебро, чтобы сосредоточиться на использовании металла в качестве хеджирования, подобного золоту. Как и золото, которое извлекает выгоду из всевозможных экономических и финансовых проблем, серебро движется по аналогичным причинам. Золото неуклонно росло в течение 2020 года благодаря его восприятию как убежища от инфляции, дефляции, экономического спада и бед на фондовом рынке. В первые шесть месяцев 2020 года в различные золотые ETF поступило около 39,5 миллиардов долларов - больше, чем за любой год в истории. Та же самая динамика прослеживается и в серебре. Запасы серебра в биржевых продуктах увеличились на 196 миллионов унций в первой половине года, что намного превышает предыдущий годовой рекорд за 2009 год. Большая часть этих поступлений пришлось на инвестиции в iShares Silver Trust (SLV), который в этом году привлек 2,7 миллиарда долларов новых денег. SLV является лидером среди серебряных ETF с общими активами чуть более 10 миллиардов долларов США.
Спотовые цены на серебро.
Рост цен на серебро в этом году происходит на фоне снижения спроса на металл в ключевых отраслях промышленности. По данным независимого консалтингового агентства Metals Focus, прогнозируется, что в этом году промышленный спрос на серебро снизится на 7%. В то же время спрос в других сегментах использования серебра, таких как ювелирные изделия, также может снизиться на 7-10%. В совокупности на эти сегменты приходится почти 70% мирового спроса на серебро, и их слабость, вероятно, и подтолкнула цены на серебро к отметке 11 долларов - минимум за десятилетие - в марте 2020 года. В последнее время рынок был сосредоточен на росте спроса со стороны ETF, а также на 16% -ном росте спроса на физические серебряные слитки и монеты. В добавок к этому драйвером роста может быть ожидаемое снижение добычи серебра на 7% из-за остановок, связанных с COVID-19.
|
|
|
|
Соотношение цен золота и серебра.
С увеличением спроса на серебро со стороны инвесторов, колебания цен на металл могут стать более волатильными. На данный момент инвесторы, похоже, не учитывают тот факт, что, в отличие от золота, серебро все еще намного ниже своих исторических максимумов. Цены на металл достигли пика чуть ниже 50 долларов за унцию в 1980 году, уровень почти соответствовал уровню 2011 года, когда цены превысили 48 долларов. Тогда требовалось всего 32 унции серебра, чтобы купить 1 унцию золота. Сегодня это примерно 87 унций серебра. Хотя это много меньше, чем рекордные 124 унции серебра за унцию золота, в марте 2020 года.
Цена золота к серебру.
Серебряные быки считают, что по отношению к золоту серебро недооценено, и потребуется намного более высокая цена серебра, чтобы вернуть соотношение золота и серебра к историческим нормам. С 1950 года это соотношение в среднем приближалось к 60, что, исходя из текущих цен на золото, равнялось бы цене серебра 30,67 долларов США за унцию.
|
|
|
|
ETF ориентированные на акции компаний, добывающих серебро.
Конечно, нет никаких гарантий того, что соотношение золота и серебра вернется к определенному уровню, что цены на серебро будут следовать за ценами на золото, или что любой металл продолжит снова расти.
Но среди инвесторов, которые считают, что серебро создает хорошую позицию для хеджирования рисков, намного меньше, чем тех, кто верит в свойства золота. Цены на эти два металла часто расходятся, что делает любой инвестиционный тезис, основанный на корреляции двух металлов, рискованным. Тем не менее, в прошлом месяце серебро растет более агрессивно чем золото. Некоторые из инвесторов еще больше усилили свои ставки на серебро, покупая ETF, ориентированные на акции компаний добывающих и производящих серебро. В ETF Global X Silver Miners ETF (SIL) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) инвестировано $ 134 млн и $ 161 млн, соответственно, в этом году. SIL, которая ориентирована на крупные добывающие компании, показала лучшие результаты, увеличившись на 36,7% в 2020 году. SILJ с доходностью 21,1% немного опережает спотовые цены на серебро за этот год.
|
|
ETF на серебро и производителей серебра.
|
|
Где можно купить серебряные ETF?
Какая существует возможность приобрести этот ETF? Вы можете купить CFD контракт на эти серебряные ETF. В торговом терминал R-Trader брокера RoboForex - тикеры SLV, SIL или SILJ. При условии покупки контракта без плеча 1:1, своп на CFD контракты на ETF у RoboForex отсутствует. Так же вы имеете право на получение дивидендов. Минимальный депозит у брокера составляет всего 100 USD. Огромный способ пополнения и вывода. Банковские карты, он-лайн банк, киви, Яндекс деньги и даже криптовалюты.
|
|
|
ВНИМАНИЕ!!! Абсолютно все представленные здесь инвестиционные идеи и торговые рекомендации на их основе являются строго рекомендательными, и ни в коем случае не могут рассматриваться как руководство к действию. Инвестор принимает решение о сделке самостоятельно, учитывая все возможные риски.
|
comments powered by HyperComments
<<<Вернуться "инвест идеи"
|
